Delen

Delen

Onze werkwijze

Om een goed inzicht te verkrijgen is een duidelijk overzicht noodzakelijk. Dit doen we door alle relevante financiële gegevens te verzamelen. Dit wordt verwerkt in een financieel plannings-programma. Hierin kunt u tevens de benodigde documenten uploaden, zoals uw IB-aangifte, pensioenoverzicht, risicoverzekering etc.

In een persoonlijk onderhoud kunnen we op basis van het overzicht de eerste mogelijkheden voor voordelen aangeven. Vervolgens worden de alternatieven verder uitgewerkt en in een concrete planning met aanbevelingen verwerkt.

De aanbevelingen kunnen we vervolgens voor u uitvoeren om zo een efficiëntere inrichting van uw financiële en fiscale positie te kunnen waarborgen.

Copyright © 2018 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia