Inloggen online financiële planning

Onze vaste cliënten hebben toegang tot een financiële planning. Deze planning kan 24/7 worden geraadpleegd. Tevens kunnen relevante documenten worden geüpload zoals IB-aangifte(n), kopie legitimatiebewijs, leenovereenkomsten etc. Op deze manier kan de adviestijd verder afnemen. Onze cliënten krijgen derhalve een korting op de reguliere tarieven. Log hier in met de door u ontvangen gebruikersnaam en toegangscode.

 

  Gegevens Document toevoegen Soort Link
Mijn kluis Nee Ja Tablet / smartphone Mijn kluis
Advisor Ja Ja Laptop / desktop Advisor

 

De verschillende links naar de online financiële planning. Bel 0320-215350 voor uw persoonlijke financieel planner.

U kunt ook uw eigen accountant , administrateur of uw eigen kinderen laten meekijken en relevante data uit het planningssysteem laten halen of juist uploaden. Denk eens aan de IB-aangifte, uw jaarrekening of uw testament. Alles overzichtelijk op een plek. Handig voor nu en later!

Copyright © 2018 Financiële Planning Specialist

Development & CMS: Digicompleet by Segestia